我們已經(jīng)進入下半場。

在剛剛過去的2019年，中國智能音箱戰(zhàn)場，出現(xiàn)了幾個微妙的轉(zhuǎn)變：

出貨量超過美國，成為全球最大市場；

慘烈的價格戰(zhàn)逐漸偃旗息鼓；

頭部廠商的產(chǎn)品與市場策略，開始走向差異化。

以上種種跡象都意味著，經(jīng)過多年進化，中國智能音箱市場終于迎來轉(zhuǎn)變，從野蠻無序生長的”跑馬圈地”，轉(zhuǎn)變?yōu)樯贁?shù)品牌割據(jù)的”陣地戰(zhàn)”。

從2020年開始，智能音箱將迎來與前幾年截然不同的競爭格局，也將為我們打開更大的想象空間。

【1】

‘”我不做魔盒了，我就要做智能音箱。”

2017年初，聯(lián)發(fā)科的熊健（家庭智能裝置事業(yè)部總監(jiān)）接到了這樣一個電話。電話的那頭，是當時阿里的天貓魔盒項目負責人茹憶。

這是中國智能音箱市場的一個關(guān)鍵拐點。

全球智能音箱的產(chǎn)業(yè)大勢，興起于2014年。亞馬遜推出Echo，一炮而紅，只用了3年時間，就從零開始，硬生生開辟出一個銷量高達2000萬的全新市場。

國內(nèi)聞風而動，奮起效仿，卻沒想到，當頭就被潑了一盆冷水。

2015年，京東聯(lián)合科大訊飛推出智能音箱，沒想到反應(yīng)平平，直到2016年，全中國的銷量加在一起，也僅僅只有6萬之數(shù)。

彼時，智能音箱的未來，深藏于浩渺煙波，前路深沉未明，回報遙遙無期。

當時沒有人敢想象，僅僅在3年之后，中國的智能音箱市場就能超過美國，甚至占據(jù)全球超過一半的市場份額，而且前3大中國品牌的銷量，都已超過1000萬臺。

這樣一個奇跡式的產(chǎn)業(yè)反超，最關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點，正是阿里巴巴智能音箱產(chǎn)品”天貓精靈”的破局。

2017年年7月5日，阿里巴巴發(fā)布智能音箱 “天貓精靈X1″，只用了短短4個月，該產(chǎn)品的銷量就突破100萬，成為中國本土第一款銷量破百萬的智能音箱。

這個數(shù)字意味著，智能音箱的中國市場，終于啟動。

“天貓精靈X1″的成功并非偶然。

當時，智能音箱還是一個價格高、功能單一的小眾產(chǎn)品，而”天貓精靈”不但功能多樣，而且率先祭出補貼利器，用低價格硬生生打贏了這場”閃電戰(zhàn)”。

（2017年中國智能音箱價格表）

“天貓精靈X1″剛一發(fā)布，起步價格就只要499元，遠低于其他競品。而在當年雙十一當天，它的價格更一口氣殺到了99元。

“天貓精靈X1″的成功，為其他廠商指明了道路。很快，各大巨頭都紛紛加入”價格大戰(zhàn)”。

2018年米粉節(jié)，小米mini也從169降到99元。

2018年，小度智能音箱以89元的殺入戰(zhàn)場 ，并在2018年雙十一期間，降為69元。原定價為1599元的視頻智能音箱，最終上市價格也僅為599元，在隨后的雙十一和雙十二期間，直接降至299元。

……

巨頭鏖戰(zhàn)之下，中國智能音箱市場的規(guī)模，也以核爆一般的增長速度，一路狂飆突進。

在整個2017年，中國所有智能音箱品牌的出貨量，全部加到一起，也只有165萬臺。

而到2019年，僅僅一個季度，僅僅是阿里、百度和小米三大品牌，智能音箱的銷量之和就已經(jīng)達到1080萬臺。

連續(xù)3年的慘烈價格戰(zhàn)，形成了兩個關(guān)鍵結(jié)果：

（1）快速催熟市場，全面縮短了新產(chǎn)品教育市場的時間進程，讓中國智能音箱市場實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)反超。

（2）拉高了競爭門檻，用最快速度，將絕大多數(shù)玩家淘汰出局。

自此，阿里，百度，小米這TOP 3品牌，已經(jīng)占據(jù)了中國智能市場超過90%的份額，三足鼎立的”T字”競爭格局已基本成型。

目前，仍有新的競爭者在入局，比如華為，就在不久前推出自己的首款智能音箱Sound X，試圖破局分羹。

不過，華為能否成功姑且不論，至少對絕大多數(shù)的中小創(chuàng)業(yè)公司來說，這個市場已經(jīng)對它們關(guān)上大門。

【2】

伴隨著市場格局的穩(wěn)定，從2020年開始，價格戰(zhàn)的趨勢將全面放緩。

核心原因在于，無論阿里、百度還是小米，都已經(jīng)無法通過價格戰(zhàn)來清除對手；而用戶對智能音箱的產(chǎn)品認知和使用習慣也已經(jīng)建立，低價格對市場拉動的邊際效果，已經(jīng)越來越低，

根據(jù)從業(yè)者透露，不帶屏的小型音箱成本大概在150元左右，加上其他的智能硬件模塊價格大概在250元左右，帶屏的智能音箱成本則更高。

這意味著，如果價格戰(zhàn)繼續(xù)，三家廠商每出售一臺智能音箱，就要承擔接近百元的虧損，從而帶來每個月上億的持續(xù)失血。

一起虧錢，不如一起發(fā)財。

所以我們看到，在2019年底，百度推出新品小度在家X8，售價599元，基本不再補貼。

小米則堅持不虧錢的政策。

而天貓精靈除了入門款的低價基礎(chǔ)款音箱以外，面向客廳、臥室、汽車三大生活化場景， 推出的天貓精靈CCH、天貓精靈QUEEN智能美妝鏡和高德版智能車盒等產(chǎn)品，也沒有再采用價格戰(zhàn)手段。

(天貓精靈CCH)

同時，三家在商業(yè)化探索上已經(jīng)起步。

毫無疑問，如果沒有新的變數(shù)，在2020年，像2019年一樣超大規(guī)模的補貼戰(zhàn)已經(jīng)沒有可能繼續(xù)下去。

那么，在新的一年，競爭的焦點會如何轉(zhuǎn)移？

首先，隨著下沉市場的紅利進一步凸顯，三巨頭都一定會在下沉市場加速發(fā)力。

在這方面，最有優(yōu)勢的是阿里巴巴。此前在2019年年貨節(jié)開幕當天，它就已經(jīng)嘗到了了下沉市場的甜頭——農(nóng)村地區(qū)天貓精靈成交量增長了400多倍，銷量超過千臺的”AI縣”就有9個。

而在2020年，阿里巴巴也一定憑借電商渠道優(yōu)勢，將智能音箱的推廣進一步向低線級城市下沉，比如借由農(nóng)村淘寶”引導”農(nóng)村消費者等等。今年的年貨節(jié)，天貓精靈的重點也放在了3-6線下沉市場。

近幾年一直在努力補齊線下短板的小米，通過小米之家和小米授權(quán)店，也能將產(chǎn)品最大程度地通過實體渠道在下沉市場鋪開。

在下沉渠道方面，百度相對弱勢，所以在2020年，我們或許會看到這家巨頭在這方面有更加激進的策略與行動。

其次，是產(chǎn)品、功能乃至生態(tài)體系的差異化。

最近一兩年來，智能音箱行業(yè)已經(jīng)擺脫早期的外形、功能單篇一律，逐漸發(fā)展出各自的特色。

比如新推出的華為Sound X智能音箱，主打賣點就是”Hi-Res的無損音質(zhì)”，除了能夠一鍵傳音和語音操控華為家居產(chǎn)品外，倒是回到傳統(tǒng)音箱的模式，試圖以高音質(zhì)取勝。

比如喜馬拉雅FM推出的小雅AI音箱，也借著自己在內(nèi)容上的天然優(yōu)勢，也俘獲了一片用戶。

三大品牌也同樣如此。

小米的優(yōu)勢在于IoT生態(tài)鏈，憑借著高性價比的智能硬件和大量可關(guān)聯(lián)的智能家居，智能音箱成為小米除了手機以外，用戶連接和控制各種家電產(chǎn)品的又一中樞。

百度的優(yōu)勢在于AI技術(shù)。借助自身在人工智能領(lǐng)域的技術(shù)和資源優(yōu)勢，百度的智能音箱在人工智能的場景和能力上，有更好的表現(xiàn)與體驗，在有屏音箱方面也相對領(lǐng)先。

而以互聯(lián)網(wǎng)起家的阿里，優(yōu)勢在于內(nèi)容和應(yīng)用的生態(tài)，尤其是借助電商、零售等業(yè)務(wù)與”天貓精靈”融合，創(chuàng)造的獨特的支付系統(tǒng)和購物功能，已經(jīng)成為其他智能音箱的生態(tài)難以效仿的一個巨大門檻。

比如2019年雙11，就有近500萬人嘗試使用天貓精靈進行語音購物，而通過基于聲紋識別的支付技術(shù)，已經(jīng)讓81萬枚雞蛋、140噸大米進入到千家萬戶。

為了刺激”語音購物”方式的電商購買鏈路，阿里巴巴開始在”天貓精靈”系列推出針對細分場景的產(chǎn)品。

比如，智能美妝鏡天貓精靈Queen，該產(chǎn)品由智能音箱底座和一個直徑8英寸的高清美妝鏡組合而成，目前已與多家美妝品牌和機構(gòu)合作，可以通過語音獲取相關(guān)的美妝產(chǎn)品和護膚體驗服務(wù)。

（天貓精靈Queen）

【3】

過往種種，皆為序章。

直到現(xiàn)在，中國智能音箱市場的發(fā)展，仍然只能說剛剛起步。

伴隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)、邊緣計算、生物識別等技術(shù)快速發(fā)展，智能音箱所能實現(xiàn)的功能，連接的服務(wù)，都還有無限的想象空間。

與單一的硬件產(chǎn)品，或是單一的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不同，智能音箱的本質(zhì)，是一個新的入口，將用戶與各種設(shè)備與服務(wù)連接到一起。

從某種意義上來說，在2020年之前的上半場，中國智能音箱的破局，還是音箱；而從2020年開始的下半場，智能音箱的發(fā)展，已經(jīng)變成”智能”。

未來，誰能讓功能內(nèi)容生態(tài)無限擴展，讓智能音箱跳出音箱的局限，誰才能得到天下。

從技術(shù)來看，各家的差異從本質(zhì)而言，其實并不明顯，目前最突出的瓶頸–語義技術(shù)并不完善，AI仍不能很好地理解人類語言。即使是目前全球的行業(yè)領(lǐng)導者亞馬遜，也依然因此頻頻”受傷”。

比如前幾天的”亞馬遜智能音箱勸主人自殺”的烏龍，就是因為智能音箱從維基百科里抓取了一段不恰當?shù)奈淖炙鶎е隆?/p>

雖然，各家也給了一些折中方案，譬如讓帶屏音箱結(jié)合視覺、觸屏乃至手勢交互，要讓智能音箱成為未來智能生態(tài)的入口，很大程度上還是看語義技術(shù)本身的進展，但語義難題也不是一朝一夕能夠突破，目前，我們只能靜候其成。

至少在2020年內(nèi)，對市場影響最大的，一是硬件功能的差異化需求，二是內(nèi)容和服務(wù)生態(tài)體系。尤其是后者，將越來越完善，也越來越重要。

在內(nèi)容層面，阿里巴巴和百度具有更大優(yōu)勢。前者有的優(yōu)酷和嗶哩嗶哩，無論是在傳統(tǒng)版權(quán)內(nèi)容還是在年輕人內(nèi)容方面，都具有強大競爭力，百度也有愛奇藝和好看視頻等資源加持。

與之相比，自有內(nèi)容稍顯不足的小米，只能通過合作加成。在2020年，可能會加大這方面的外部合作力度。

更重要的是智能音箱背后連接的生態(tài)體系。

在這方面，三家各有不同。

在生態(tài)搭建方面，小米已經(jīng)布局多年，2019年11月小米更是首次明確IoT品類1+4+X戰(zhàn)略。

小米最大的優(yōu)勢，在于龐大的AIoT智能家居生態(tài)，但最大的劣勢也在于，小米為了維系自身的生態(tài)閉環(huán)，所以整個體系相對封閉，無法做到像阿里、百度那樣全面開放，目前仍只能控制自有的或其生態(tài)鏈中孵化的家電品牌。

百度早在2018年3月就成立了智能生活事業(yè)群組，在生態(tài)整合和開發(fā)者扶持等方面，也有十分積極的表現(xiàn)。

百度的優(yōu)勢，在于借助有屏音箱的技術(shù)優(yōu)勢，不斷引入視頻、電視直播、音樂、教育、家庭互動游戲、兒童模式等富媒體內(nèi)容，擴充自己的服務(wù)生態(tài)體系。

阿里的步子，目前邁得最快，優(yōu)勢也相對最大。

在2019年的云棲大會上，阿里巴巴已經(jīng)確定，以天貓精靈為家庭終端，融合多種人機交互方式，通過AI感知、理解和決策能力，打造5G時代的智慧家庭。

2020年第一天，阿里巴巴集團又宣布升級在IoT上的戰(zhàn)略布局，將人工智能實驗室天貓精靈業(yè)務(wù)升級為獨立事業(yè)部，生態(tài)布局提高到了新的高度。

這兩年多來，天貓精靈一直不遺余力打造開放的AioT生態(tài)，目前已經(jīng)合作了900多個家電品牌，涵蓋了智能家電的各個方面，可連接智能設(shè)備超過2.35億臺。

更重要的是，借助自身的電商業(yè)務(wù)優(yōu)勢，阿里巴巴極大地拓寬了智能音箱的服務(wù)能力與生態(tài)范圍，將更多行業(yè)拉入了自己的生態(tài)陣營。

數(shù)據(jù)顯示，與天貓精靈合作的多數(shù)品類IoT新物種的客單價要高于行業(yè)平均客單價約22.3%，在2019年年雙11，天貓精靈合作的智能設(shè)備品牌取得了41項品類第一。

從整體來看，無論是硬件還是軟件，是內(nèi)容還是服務(wù)，是閉環(huán)還是合作，最終的格局都還遠未落定。無論哪家巨頭笑到最后，現(xiàn)在都還是未知之數(shù)。

但可以肯定的是，從2020年開始，智能音箱行業(yè)已經(jīng)從價格的戰(zhàn)爭，轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)的戰(zhàn)爭。

在下一步，決定智能音箱市場發(fā)展速度，決定用戶品牌選擇的因素，將越來越多地從產(chǎn)品價格本身，轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤粝浔澈筮B接的設(shè)備、內(nèi)容與服務(wù)。

而且，這種生態(tài)一旦形成，將具有極強的粘性與擴張性，最終此消彼漲，大勢轉(zhuǎn)移，霸主全場。

這也正是屬于巨頭們的下半場。