在全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局上，中、日、韓三國(guó)一直“混戰(zhàn)”。不過(guò)，隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不斷變化，中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)已有“獨(dú)占鰲頭”之勢(shì)。

近日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布了最新全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年8月，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（300750.SZ，下稱“寧德時(shí)代”）在全球市場(chǎng)的份額高達(dá)近40%，創(chuàng)下歷史新高，這也帶領(lǐng)中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上的份額來(lái)到新的高地，約為64%。

相比之下，韓國(guó)企業(yè)在動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降至20.4%，日本企業(yè)（松下）的市場(chǎng)份額則只剩6.8%。今年8月，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額已是日、韓企業(yè)加總的2.35倍，而且這種差距還有持續(xù)拉大的趨勢(shì)。

顯然，掉隊(duì)的日本不想就此放棄，伺機(jī)在固態(tài)電池上“卷土重來(lái)”，而韓國(guó)正憑借其國(guó)際化優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓更多領(lǐng)地，歐美“新勢(shì)力”也在本土政策扶持下虎視眈眈。動(dòng)力電池的全球“戰(zhàn)事”不斷發(fā)生變化。

中韓“雙雄對(duì)決”新格局

十余年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上演彎道超車(chē)的故事。

一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，最開(kāi)始中國(guó)動(dòng)力電池以小作坊生產(chǎn)模式居多，設(shè)備也全部從國(guó)外進(jìn)口，到如今，中國(guó)已經(jīng)穩(wěn)居全球市場(chǎng)份額第一，這是當(dāng)時(shí)想都沒(méi)想過(guò)的事情。

作為最早布局電池的國(guó)家之一，日本早在20世紀(jì)90年代便有了松下、三洋和索尼組成的初代“三巨頭”。到了21世紀(jì)初，日本企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池占到世界近9成的份額，幾乎形成壟斷。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)源自2010年后的這輪動(dòng)力電池“擴(kuò)產(chǎn)潮”。2010年前后，以豐田為首的日本汽車(chē)巨頭曾堅(jiān)信，氫燃料電池汽車(chē)才是未來(lái)。這一理念使日本電池產(chǎn)業(yè)鏈押寶在氫燃料電池上，而忽視了對(duì)鋰離子動(dòng)力電池的投入。但基于在鋰電方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，松下依舊在2014年深度綁定了新能源汽車(chē)明星企業(yè)特斯拉，有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年松下市場(chǎng)占有率達(dá)到45.7%，一直到2016年，松下均蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池的銷量冠軍。

科爾尼公司全球合伙人、大中華區(qū)汽車(chē)及工業(yè)品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王懌愷向第一財(cái)經(jīng)記者表示，以松下為代表的日本動(dòng)力電池企業(yè)在沒(méi)有好的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境的前提下，逐漸落后于中、韓企業(yè)。

2017年，在政策力推和龐大市場(chǎng)的支撐下，我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展如火如荼，也帶領(lǐng)著動(dòng)力電池企業(yè)大踏步前進(jìn)。當(dāng)年，寧德時(shí)代以12GWh的銷量超越松下，成為新的全球動(dòng)力電池的銷量冠軍。而兩年后，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG新能源的動(dòng)力電池出貨量也超越了松下，上升至全球第二。自此，動(dòng)力電池“三巨頭”從全部都是日本企業(yè)，變?yōu)橹?、韓、日各一家，正式形成了東亞三國(guó)“三足鼎立”的競(jìng)爭(zhēng)格局。但日本動(dòng)力電池繼續(xù)處于下行通道。

針對(duì)日本企業(yè)掉隊(duì)的原因，科爾尼在一份報(bào)告中指出，一定程度上，是由于日本車(chē)企在技術(shù)路線選擇上，對(duì)動(dòng)力電池普遍采取保守或遲緩的態(tài)度，而本土的動(dòng)力電池供應(yīng)商也放緩了擴(kuò)張計(jì)劃。而與中國(guó)企業(yè)相比，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)起步早，全球布局具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，當(dāng)下韓國(guó)企業(yè)緊抓全球新能源猛增機(jī)遇，進(jìn)一步謀劃全球擴(kuò)張，欲鞏固領(lǐng)先地位，這也將使中日韓“三足鼎立”局面逐漸轉(zhuǎn)為中韓“雙雄對(duì)決”新格局。

事實(shí)上，自2020年寧德時(shí)代和LG新能源也被其納入到了特斯拉電池供應(yīng)商之列后，松下的局面更是不容樂(lè)觀。去年10月，比亞迪股份有限公司（002594.SZ，下稱“比亞迪”）曾反超松下來(lái)到第三的位置，今年以來(lái)，比亞迪更是把該局面進(jìn)一步穩(wěn)固。

據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，寧德時(shí)代以35.5%的全球市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，其次是LG新能源，市場(chǎng)份額為13.7%，比亞迪排在第三，市場(chǎng)份額為12.7%，比排在第四的松下高出4.4個(gè)百分點(diǎn)。自此，松下被徹底剔除出前三甲的位置。

在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十榜單中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了6席，韓國(guó)企業(yè)占據(jù)3席，而日本僅余松下一家企業(yè)。第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)了近3年來(lái)中、韓、日三國(guó)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額變化，發(fā)現(xiàn)從2020年起，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額在持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，而日、韓電池企業(yè)市場(chǎng)份額卻在逐步下滑，且三者之間的差距仍有進(jìn)一步拉大之勢(shì)。

近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在裝機(jī)量規(guī)模上的崛起，離不開(kāi)在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上的堅(jiān)持，王懌愷指出，動(dòng)力電池技術(shù)路線曾發(fā)生過(guò)一次“輪回”，從磷酸鐵鋰，到三元鋰，現(xiàn)在又回到磷酸鐵鋰，日、韓企業(yè)多在三元鋰電池上發(fā)力，而中國(guó)企業(yè)堅(jiān)持了“兩線并舉”。

不過(guò)，值得注意的是，雖然目前中國(guó)已拿下近2/3的全球動(dòng)力市場(chǎng)份額，但很大一部分依舊依賴龐大的中國(guó)市場(chǎng)。而在全球市場(chǎng)中，日、韓企業(yè)依舊不容小覷。

在SNE Research公布的一份不包括中國(guó)市場(chǎng)的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十榜單中，今年1~7月，韓國(guó)三大動(dòng)力電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的累計(jì)份額達(dá)到55.6%，LG新能源排在第一，市場(chǎng)份額為29.5%。中國(guó)上榜的企業(yè)有寧德時(shí)代（18.6%）、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、比亞迪，累計(jì)全球市場(chǎng)份額為21.7%，日本企業(yè)則是除松下外，還有豐田子公司PEVE、LEJ入榜，總市場(chǎng)份額為21.1%。

王懌愷表示，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)際化道路上走得比中國(guó)早，在企業(yè)管理能力上也更強(qiáng)一點(diǎn)。而中國(guó)動(dòng)力電池在產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)、成本上更有優(yōu)勢(shì)，綜合來(lái)看，未來(lái)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的主角依舊會(huì)是中、韓。

日本靠固態(tài)電池超車(chē)？

“日本目前被中國(guó)、韓國(guó)甩得挺遠(yuǎn)的。日本想打一場(chǎng)‘翻身仗’就要去看下一代電池技術(shù)?！敝鞴セ旌箱嚱饘匐姵氐腟ES AI Corporation（SES）創(chuàng)始人兼CEO胡啟朝向第一財(cái)經(jīng)記者指出。

智慧芽創(chuàng)新研究中心研究員向記者表示，液態(tài)鋰電池的能量密度已近極限，難以匹配新能源汽車(chē)行業(yè)不斷加快的發(fā)展速度，和電化學(xué)儲(chǔ)能日益見(jiàn)長(zhǎng)的裝機(jī)需求，而固態(tài)電池能量密度較液態(tài)鋰電池可提升70%以上，具備突破500Wh/kg的潛力。因此，美國(guó)、德國(guó)、日本都出臺(tái)了較為完備的政策規(guī)劃，中國(guó)也緊隨其后，加緊固態(tài)電池研發(fā)，以期搶占下一代高性能電池的技術(shù)制高點(diǎn)。

而在固態(tài)電池上，日本是投入最大的國(guó)家。第一財(cái)經(jīng)記者從智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)獲悉，不管是在技術(shù)來(lái)源還是布局方面，日本均處于領(lǐng)先地位。截至今年9月初，在全球固態(tài)電池領(lǐng)域的專利申請(qǐng)中，近45%來(lái)自日本。中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)緊隨其后，分別占全球?qū)＠暾?qǐng)量的比例約為21.8%、13.7%、7.1%、5.5%。在專利布局方面，日本約占30.4%，中國(guó)、美國(guó)、歐洲、韓國(guó)緊隨其后，分別約占26.2%、14.4%、5.2%、3.9%。

智慧芽數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在固態(tài)電池領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量，也明顯高于其他國(guó)家的企業(yè)。豐田及其關(guān)聯(lián)公司目前共有2700余件固態(tài)電池領(lǐng)域的專利申請(qǐng)，其中授權(quán)發(fā)明專利950余件，其技術(shù)布局主要集中于電池電極、硫化物、固體電解質(zhì)層等領(lǐng)域。而日產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)公司、本田及其關(guān)聯(lián)公司、松下及其關(guān)聯(lián)公司相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量則分別為430余件、270余件、200余件。

韓國(guó)企業(yè)中，在固態(tài)電池專利申請(qǐng)數(shù)量上最多的是LG新能源，目前共有320余件固態(tài)電池領(lǐng)域的專利申請(qǐng)。中國(guó)企業(yè)中，在固態(tài)電池專利布局最多的是蜂巢能源，共有110余件固態(tài)電池領(lǐng)域的專利申請(qǐng)，其中授權(quán)發(fā)明專利20余件，而寧德時(shí)代及其關(guān)聯(lián)公司則共有50余件固態(tài)電池領(lǐng)域的專利申請(qǐng)，其中授權(quán)發(fā)明專利10余件。

雖然日本企業(yè)在固態(tài)電池方面投入很大，但胡啟朝認(rèn)為，固態(tài)電池分為固態(tài)鋰離子電池和固態(tài)鋰金屬電池，日本企業(yè)專注的固態(tài)電池賽道更多還是固態(tài)鋰離子電池，而真正的下一代電池技術(shù)其實(shí)是鋰金屬電池，目前日本在固態(tài)鋰金屬電池方面的發(fā)展也還在很早期。

“而不管是從技術(shù)、生產(chǎn)力、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈，再到整個(gè)數(shù)據(jù)軟件，目前做得最全的、最領(lǐng)先的還是中國(guó)企業(yè)?！焙鷨⒊a(bǔ)充道。

王懌愷也告訴記者，因?yàn)閹缀跛械念^部動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)路線上都有較為全面的布局，動(dòng)力電池會(huì)有新、老技術(shù)的迭代，不同企業(yè)之間發(fā)展或會(huì)有先后之分，但這并不足以撼動(dòng)頭部企業(yè)的地位。未來(lái)，日本企業(yè)幾乎很難在動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)逆襲，在全球市場(chǎng)上的份額甚至還可能會(huì)進(jìn)一步萎縮，但不可否認(rèn)的是，日本在動(dòng)力電池上游設(shè)備上有著顯著的優(yōu)勢(shì)，依然會(huì)是一股不可忽視的力量。

歐美“新勢(shì)力”蓄勢(shì)待發(fā)

除東亞三國(guó)外，歐美“新勢(shì)力”也想在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中分一杯羹。在當(dāng)?shù)氐亩嘀卣叻龀窒?，科爾尼認(rèn)為，以瑞典Northvolt、法國(guó)Verkor、特斯拉等為代表的歐美動(dòng)力電池“新勢(shì)力”異軍突起，預(yù)計(jì)到2026年，該類玩家將占據(jù)全球動(dòng)力電池產(chǎn)能的18%。

長(zhǎng)期以來(lái)，生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)是助力中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)暢銷全球的核心競(jìng)爭(zhēng)力，綜合來(lái)看，中國(guó)比美國(guó)、歐洲等地區(qū)制造成本低20%。但歐美各國(guó)為降低對(duì)外國(guó)供應(yīng)鏈的過(guò)度依賴，形成屬于自己的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，紛紛出臺(tái)了政策推進(jìn)動(dòng)力電池本土化生產(chǎn)，科爾尼在報(bào)告中指出，這些政策的落地?zé)o疑會(huì)降低中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)。

今年8月16日，美國(guó)正式簽署了《2022削減通脹法案》，根據(jù)法案新規(guī)，美國(guó)政府將向購(gòu)買(mǎi)新電動(dòng)以及二手電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免。但從2024年開(kāi)始，如果電池中的材料和關(guān)鍵礦物是由“受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體”（中國(guó)在列）提取、加工或回收的，則會(huì)取消稅收抵免資格。

歐洲也正在計(jì)劃推出一項(xiàng)政策，即2027年后，若動(dòng)力電池企業(yè)使用本土生產(chǎn)的原材料比例達(dá)不到65%，將額外增加10%的稅收。有消息指，歐盟也支持歐洲電池聯(lián)盟（EBA）推出行動(dòng)計(jì)劃，以使其90%的市場(chǎng)需求能夠在2030年之前采用歐盟成員國(guó)的電池產(chǎn)品來(lái)滿足。

瑞典Northvolt、法國(guó)ACC、法國(guó)Verkor、英國(guó)Britishvolt、挪威FREYR、挪威Morrow、意大利Italvolt等歐洲“新勢(shì)力”都在快速崛起。這些企業(yè)憑借當(dāng)?shù)卣叩姆龀?，以及?chē)企訂單資源的傾斜，在未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上的份額有望攀升。

在這些歐洲“新勢(shì)力”中，成立于2016年的Northvolt無(wú)疑是最突出的一家，這家公司已獲得寶馬、大眾等公司的投資，并獲得了其訂單，在歐洲的在建電池廠總產(chǎn)能達(dá)70GWh。今年5月，Northvolt開(kāi)始出貨，成為第一家向汽車(chē)制造商提供動(dòng)力電池的歐洲動(dòng)力電池企業(yè)。

歐洲在產(chǎn)能布局上目前處于一個(gè)非常積極的狀態(tài)，王懌愷稱，上述企業(yè)中，會(huì)有一些能在市場(chǎng)上占有一席之地，但也有不少或被淘汰。而美國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)從目前來(lái)看，只有特斯拉比較“出圈”，美國(guó)本土電池供應(yīng)未來(lái)更多的還是依靠日、韓企業(yè)在美建立合資工廠。

當(dāng)前，歐洲正在加速其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，但與之相配套的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍處于培育期。這也給了中、韓企業(yè)搶占?xì)W洲市場(chǎng)先機(jī)的窗口期，寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能、LG新能源、SK On、三星SDI等都在歐洲密集擴(kuò)張產(chǎn)能，歐洲也成為了“中韓爭(zhēng)霸”的新戰(zhàn)場(chǎng)。

“中國(guó)企業(yè)做國(guó)際化拓展是‘摸著石頭過(guò)河’，這需要一個(gè)過(guò)程，而很多韓國(guó)企業(yè)本身就是國(guó)際化企業(yè)，他們?cè)趪?guó)際化管理能力上更強(qiáng)，這非常挺重要，另外，韓國(guó)企業(yè)的定位更高端，也能更好地滿足歐美市場(chǎng)的需求?！蓖鯌珢鹧a(bǔ)充道，而中國(guó)企業(yè)在歐洲則更多要走成本優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的差異化道路。